Rossella è una strega dall'animo gentile che ama viaggiare a bordo di una scopa volante in compagnia del suo fidato amico gatto. In una giornata di maltempo battuta da un vento fastidioso, Rossella conosce un allegro cagnolino, un uccellino verde e una rana molto ordinata e, nonostante i miagolii di disapprovazione del suo amico felino, li invita a mettersi in viaggio con lei. La strega è davvero contenta di ospitare a bordo i nuovi passeggeri ma la scopa non riesce a sostenerne il peso e si spezza, costringendo il gruppo a separarsi. Un temibile drago goloso di streghe approfitta della situazione e intrappola la malcapitata Rossella, finché dal terreno paludoso fa capolino un misterioso mostro a quattro teste ricoperto di fango che con versi terrificanti mette presto in fuga il bestione...